Glossaire du capacity planning IT
29 termes définis
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Ce glossaire définit en langage simple les termes utilisés par les DSI, PMO et responsables de capacité : capacité, charge, allocation, planifié vs réel, showback, PPM. Chaque entrée donne une définition courte, une explication, une formule et un exemple chiffré.
A
- Arbitrage de portefeuille
- L'arbitrage de portefeuille est la décision, prise en comité, de lancer, prioriser, décaler ou arrêter des projets en fonction de leur valeur et de la capacité disponible.
B
- Bench (ressources disponibles)
- Le bench désigne les personnes, ou la capacité, non affectées à un projet sur une période : des ressources disponibles pour absorber de nouveaux besoins (on parle d'intercontrat dans les ESN).
C
- Capacité disponible
- La capacité disponible est le temps réellement mobilisable sur des projets, après déduction des congés, jours fériés, absences, formation et du temps de run ou de support.
- Capacity planning
- Le capacity planning IT (planification de la capacité) consiste à confronter la capacité disponible des équipes (en jours ou en ETP) à la charge des projets et du run, afin d'anticiper les surcharges et de décider quoi staffer, décaler ou recruter.
- CAPEX / OPEX
- Le CAPEX (dépenses d'investissement) finance la création d'actifs durables, comme un projet immobilisable ; l'OPEX (dépenses d'exploitation) couvre les coûts courants de fonctionnement.
- Charge de travail
- La charge de travail est la quantité de travail (en jours, heures ou ETP) demandée à une personne, une équipe ou une compétence sur une période donnée, par les projets et par le run.
- Chargeback (refacturation interne)
- Le chargeback (refacturation interne) facture réellement aux métiers le coût de l'IT qu'ils consomment, par des écritures comptables internes, contrairement au showback, qui se limite à l'information.
- Conflit d'allocation
- Un conflit d'allocation survient quand plusieurs projets se disputent la même personne, ou la même compétence rare, sur la même période, au-delà de ce qu'elle peut fournir.
- Coût journalier (CJM) et TJM
- Le CJM (coût journalier moyen) est le coût complet d'une journée de travail d'une personne ou d'un profil ; le TJM (taux journalier moyen) est le prix facturé par un prestataire. Ils servent à valoriser la charge des projets et à comparer ressources internes et externes.
E
- ETP (équivalent temps plein)
- L'ETP (équivalent temps plein, FTE en anglais) est l'unité qui exprime une charge ou une capacité en nombre de personnes à temps plein : 1 ETP correspond à une personne travaillant à 100 % sur la période.
F
- Facteur de focus
- Le facteur de focus est la proportion du temps de travail réellement consacrée à la production, après déduction des réunions, interruptions et tâches annexes. Il se situe généralement entre 60 et 80 %.
- Feuille de temps (timesheet, CRA)
- Une feuille de temps (timesheet, ou CRA pour compte rendu d'activité) enregistre le temps réellement passé par chaque personne sur les projets et activités, au jour ou à la semaine, puis le soumet à validation.
M
- Matrice de compétences
- Une matrice de compétences recense, pour chaque personne, ses compétences et son niveau de maîtrise, afin d'affecter les bonnes personnes aux bons projets et d'identifier les manques.
N
- Nivellement des ressources (lissage de charge)
- Le nivellement des ressources (resource leveling), souvent appelé lissage de charge, consiste à décaler ou étaler des tâches ou des projets pour que la charge ne dépasse jamais la capacité disponible, quitte à allonger les délais.
P
- PI Planning
- Le PI Planning est l'événement de planification de SAFe où toutes les équipes d'un train agile (ART) planifient ensemble les objectifs et la capacité de la prochaine période (Program Increment, souvent de 8 à 12 semaines).
- Planifié vs réel (PvA)
- Le planifié vs réel (PvA, Planned vs Actual), ou prévu/réalisé, compare l'effort prévu dans le plan d'allocation à l'effort réellement consommé d'après les feuilles de temps, afin de mesurer l'écart et de fiabiliser les prévisions.
- PMO (Project Management Office)
- Le PMO (Project Management Office, ou bureau des projets) est la fonction qui standardise les méthodes, consolide le reporting et coordonne le portefeuille de projets d'une organisation ou d'une DSI.
- PPM (Project Portfolio Management)
- Le PPM (gestion de portefeuille de projets) est la discipline qui consiste à sélectionner, prioriser et piloter l'ensemble des projets d'une organisation pour maximiser la valeur sous contrainte de budget et de capacité.
R
- RACI
- Le RACI est une matrice qui précise, pour chaque activité, qui est Responsable (réalise), Approbateur (rend des comptes et décide), Consulté et Informé.
- Resource planning
- Le resource planning (planification des ressources) consiste à affecter des personnes nommément à des projets ou à des tâches, sur des dates précises : qui travaille sur quoi, quand, et à quel pourcentage de son temps.
- Run vs Build
- Le Run regroupe les activités qui maintiennent les services en fonctionnement (exploitation, support, maintenance) ; le Build regroupe celles qui créent ou transforment (projets, nouveautés).
S
- Scénario what-if
- Un scénario what-if est une simulation de l'effet d'une décision (lancer un projet, décaler une échéance, recruter, perdre une ressource) sur la capacité et les charges, sans toucher au plan réel.
- Showback
- Le showback consiste à montrer aux métiers le coût des ressources et services IT qu'ils consomment, sans les leur refacturer, afin de rendre la dépense IT visible et de responsabiliser.
- Stage-Gate (gates de projet)
- Le Stage-Gate découpe la vie d'un projet en phases séparées par des gates (jalons de décision) où un comité valide la poursuite, la correction ou l'arrêt du projet, sur la base de critères définis.
- Surcharge (surallocation)
- Il y a surcharge, ou surallocation, lorsque la charge planifiée d'une personne ou d'une équipe dépasse sa capacité disponible sur une période, c'est-à-dire lorsque le taux d'allocation dépasse 100 %.
- Système de référence (SoR)
- Un système de référence (System of Record, SoR) est l'outil qui fait autorité pour une donnée : les autres sources la reprennent depuis lui au lieu de la ressaisir.
T
- Taux d'allocation (taux d'occupation prévisionnel)
- Le taux d'allocation, ou taux d'occupation prévisionnel, mesure la part de la capacité d'une personne déjà affectée à des projets : 100 % signifie que tout son temps disponible est planifié.
- Taux d'utilisation
- Le taux d'utilisation mesure la part de la capacité réellement consommée, d'après les temps réellement saisis, sur des activités projet (ou facturables).
V
- Vélocité
- En agile, la vélocité est la quantité de travail (en story points) qu'une équipe termine en moyenne par itération (sprint). Elle sert à prévoir ce que l'équipe peut livrer, pas à comparer les équipes entre elles.
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